CRM Sistemleri

Müşteri, aday, satış, iletişim ve ilişki geçmişini merkezi olarak yöneten sistem.

Müşteri ilişkilerini kazanma, geliştirme ve koruma süreçlerinin bütünü.

Ürün veya hizmetle ilgilenme ihtimali olan ancak henüz nitelendirilmemiş aday.

Adayın reklam, referans, web formu veya etkinlik gibi geldiği kanal.

New, contacted, qualified, unqualified veya converted gibi aday durumu.

Adayın satın alma olasılığını davranış ve profile göre puanlama.

Adayın ihtiyaç, bütçe, yetki ve zaman açısından uygunluğunu değerlendirme.

Pazarlama kriterlerine göre satışa yakın kabul edilen aday.

Satış ekibinin görüşmeye ve fırsata dönüştürmeye uygun gördüğü aday.

Satın alma ihtimali daha netleşmiş potansiyel müşteri.

Bir kişiyle ilgili ad, telefon, e-posta, görev ve iletişim bilgisi kaydı.

Şirket, kurum veya ticari müşteri organizasyonu kaydı.

Bireysel müşterinin hem kişi hem müşteri hesabı olarak temsil edilmesi.

Bir veya daha fazla contact'ın bağlı olduğu ticari kuruluş.

Bir kişinin satın alma kararındaki karar verici, kullanıcı veya finans rolü.

Satın alma kararını verme yetkisine sahip kişi.

Satış veya proje sonucundan etkilenen ilgili kişi.

Belirli ürün, tahmini tutar ve kapanış tarihi olan potansiyel satış.

Fırsatın satış sürecindeki ticari kayıt olarak yaygın adı.

Fırsatların satış aşamalarında ilerlediği süreç görünümü.

Qualification, proposal, negotiation veya won gibi satış adımı.

Fırsatın kazanılma ihtimali için aşama veya kullanıcı bazlı yüzde.

Fırsat tutarının kazanma olasılığıyla ağırlıklandırılmış değeri.

Belirli dönemde kapanması beklenen satış gelir tahmini.

Fırsat tutarlarının olasılıklarıyla çarpılarak hesaplanan toplam.

Fırsatın satışla sonuçlanması.

Fırsatın kaybedilmesi.

Fiyat, rakip, zamanlama veya ihtiyaç yok gibi kayıp nedeni.

İlk temastan satış kapanışına kadar geçen süreç.

Fırsatın açılış ve kapanış tarihleri arasındaki ortalama süre.

Lead'in contact, account veya opportunity kaydına dönüşmesi.

Nitelikli lead'den müşteri ve fırsat kayıtları oluşturma işlemi.

Aynı kişi veya şirket için birden fazla aday kaydı.

Tekrarlanan contact veya company kayıtlarını tek kayıtta birleştirme.

Arama, e-posta, toplantı veya not gibi müşteri etkileşimi.

Belirli tarih ve sorumluya atanmış yapılacak iş.

Telefon görüşmesi kaydı ve sonucu.

Müşteriyle planlanan çevrim içi veya fiziksel görüşme.

Gönderilen veya alınan e-postanın CRM kaydıyla ilişkilendirilmesi.

Müşteri veya fırsat hakkında serbest metin bilgi.

Müşteriyle ilgili tüm olayların kronolojik görünümü.

Fırsatın ilerlemesi için planlanan bir sonraki görüşme veya görev.

Önceki iletişim sonrası belirlenen zamanda tekrar temas kurma.

Yaklaşan görev veya görüşme için kullanıcıya bildirim.

Lead, müşteri veya fırsattan sorumlu personel.

Lead veya ticket'ı bölge, kaynak veya iş yüküne göre otomatik sorumluya atama.

Yeni kayıtları kullanıcılar arasında sırayla dağıtma.

Satış sorumluluğunu ülke, şehir, sektör veya müşteri grubuna göre bölme.

Belirli pipeline veya müşteri grubunda çalışan kullanıcı ekibi.

Kullanıcının hangi kayıtları görebileceğini belirleyen paylaşım kuralı.

Yalnızca sahibi ve üst yetkililerin görebildiği kayıt.

Belirli kullanıcı veya ekiplerle paylaşılan kayıt.

Müşteriye ürün, miktar, fiyat, vergi ve koşullarla sunulan ticari teklif.

Teklif içindeki ürün veya hizmet kalemi.

Teklif değişikliklerinin sürümlü olarak saklanması.

Belirli indirim veya tutar üzerindeki teklif için yönetici onayı.

Personelin yetki sınırını aşan indirim için onay süreci.

Fiyat yanında kapsam, çözüm, takvim ve koşulları anlatan satış dokümanı.

Müşteriyle imzalanan hizmet veya satış sözleşmesi.

Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri.

Sona yaklaşan sözleşme veya abonelik için oluşturulan yenileme fırsatı.

Teklif ve fırsatlarda kullanılacak ürün veya hizmet listesi.

Belirli müşteri grubu veya satış kanalı için geçerli fiyat listesi.

Fırsatta karşılaşılan rakip firma veya ürün.

Belirli hedef kitleye yönelik pazarlama faaliyeti.

Kampanyaya dâhil edilen lead veya contact.

Kişinin kampanyaya açma, tıklama, katılma veya form gibi tepkisi.

Lead ve gelirin hangi kampanya veya temaslara bağlanacağını belirleme.

Trafiği gönderen platform veya kaynak.

Trafiğin e-posta, CPC veya sosyal gibi kanal türü.

Belirli pazarlama kampanyasının adı.

Web formundan otomatik lead kaydı oluşturma.

Form alanlarını contact veya lead alanlarıyla eşleyerek CRM'e alma.

Belirli kampanya ve dönüşüm hedefi için oluşturulan sayfa.

Kişinin iletişim ve veri işleme izin kaydı.

Kişinin pazarlama e-postası almak istemediğini belirten tercih.

Segment, tetikleyici ve zamanlamaya göre otomatik iletişim akışları.

Belirli aralıklarla sıralı mesajlar gönderen otomasyon.

Kayıt olayı veya koşuluna göre alan güncelleyen, görev açan veya bildirim gönderen süreç.

Otomasyonun çalışmasını başlatan kayıt olayı veya zaman.

Otomasyonun devam edip etmeyeceğini belirleyen kural.

Otomasyonun e-posta gönderme, görev açma veya alan güncelleme işlemi.

Lead'e dönüş, teklif veya destek çözüm süresi için hizmet hedefi.

Lead veya talep geldikten ilk iletişime kadar geçen süre.

Ulaşılabilen lead sayısının toplam deneme sayısına oranı.

Yeni aday kaydından ilk satış temasına kadar geçen süre.

Fırsat sayısı, değer, kazanma oranı ve satış süresiyle satış hızını ölçen metrik.

Kazanılan fırsatların sonuçlanan fırsatlara oranı.

Satış personeli veya ekibine verilen dönemsel satış hedefi.

Gelir, arama, toplantı veya dönüşüm gibi ölçülebilir hedef.

Pipeline, hedef, aktivite ve sonuçların özet görünümü.

Lead'den satışa aşamalar arasındaki dönüşümleri gösterir.

Fırsatların aşama, sahip, tutar ve kapanış tarihine göre dağılımı.

Personelin arama, toplantı, görev ve e-posta aktivitelerini gösterir.

Dönemsel beklenen satış ve hedef karşılaştırması.

Aynı dönemde veya kaynaktan gelen müşterileri birlikte analiz eden grup.

Müşterinin iletişim, satış, ödeme, destek ve davranış verilerinin birleşik görünümü.

CRM'in standart lead veya fırsat dışındaki iş varlığını modelleyen özel kayıt türü.

Standart kayda işletmeye özel eklenen veri alanı.

Metin, sayı, tarih, seçim veya ilişki gibi alan veri türü.

Kayıt oluşturma veya aşama geçişinde doldurulması zorunlu alan.

Kayıt değerlerinin iş koşullarına uygun olmasını zorunlu kılan kural.

Bir seçim alanının seçeneklerini başka alanın değerine göre daraltma.

Aynı nesne için farklı alan, süreç ve görünüm kombinasyonu.

Kayıt detay ekranındaki alan ve bölümlerin yerleşimi.

Fırsat kartlarını satış aşamalarına göre sütunlarda gösterir.

CRM kayıtlarını filtre, sütun ve sıralama ile tablo/listede gösterir.

Tekrar kullanılmak üzere kaydedilmiş liste koşulları.

Seçilen çok sayıda kaydın ortak alanlarını toplu değiştirme.

Lead, contact veya company kayıtlarını CSV'den sisteme alma.

CRM kayıtlarını dosya olarak dışa aktarma.

Contact veya şirket kaydını harici kaynaktan sektör, çalışan ve domain verisiyle zenginleştirme.

Gelen ve giden e-postaları ilgili CRM kayıtlarının timeline'ına bağlama.

CRM toplantı ve görevlerini harici takvimle eşitleme.

Arama başlatma, gelen çağrıyı tanıma ve görüşme kaydı entegrasyonu.

Telefon görüşmesinin izin ve politika kapsamında ses kaydını saklama.

Müşterinin sorun veya talebini takip eden destek kaydı.

CRM sistemlerinde destek veya hizmet talebinin genel adı.

Destek kaydının low, normal, high veya urgent önceliği.

Open, pending, waiting customer, resolved veya closed durumu.

Destek taleplerinin ekip veya konuya göre toplandığı kuyruk.

Süre veya önem nedeniyle talebin üst ekip/yöneticiye aktarılması.

Sık sorun ve çözümlerin makale olarak saklandığı bilgi merkezi.

Sık kullanılan destek yanıtlarının hazır şablonu.

Destek veya satış deneyimi sonrası alınan memnuniyet puanı.

Belirli etkileşime ilişkin müşteri memnuniyeti skoru.

Müşterinin markayı tavsiye etme olasılığına dayalı sadakat metriği.

Müşteri kullanım, ödeme, destek ve ilişki sinyallerinden üretilen sağlık durumu.

Müşterinin ayrılma ihtimalini gösteren risk sinyali.

CRM'in web sitesi, e-posta, muhasebe, ERP veya çağrı sistemiyle veri alışverişi.